Adelys Docs

Biblioteca › Primeros pasos › Configurar tu cuenta

Configurar tu cuenta

Diez minutos en Configuración te ahorran meses de escribir lo mismo: tu perfil, los datos fiscales de la empresa —que Adelys usa como predeterminados en clientes y documentos— y la apariencia con la que vas a mirar esta pantalla todos los días.

Módulo: Configuración Incluido en todos los planes ⏱ 10 min

Antes de empezar

Paso a paso

1

Abre Configuración

Pulsa el engranaje del pie de la barra lateral, o el círculo con tu inicial arriba a la derecha y luego Ajustes. Llegas a un tablero con todo agrupado: Cuenta, Seguridad, Mi empresa, Apariencia, Datos y catálogos, Comunicaciones, Equipo y acceso, Integraciones y avanzado y Plan y suscripción.

Fíjate en las insignias de la derecha de cada fila: son el estado real de esa sección —Incompleto, Sin configurar, Inactivo, Revisar 2FA—. Esa es tu lista de tareas de hoy.

Pantalla de Configuración de Adelys: tarjeta con el usuario y el botón Editar perfil, y debajo los grupos CUENTA (Mi perfil, Cuenta, Mis datos Ley 81, Respaldo y cierre), SEGURIDAD con la insignia Revisar 2FA, MI EMPRESA con Datos de la empresa marcado Incompleto, APARIENCIA, DATOS Y CATÁLOGOS y COMUNICACIONES.
Todo lo que se configura en Adelys sale de este tablero. Con la flecha ← Configuración vuelves a él desde cualquier sección.
2

Completa tu perfil

Entra en Mi perfil (grupo CUENTA). Sube tu foto con Subir imagen —se reescala sola a un máximo de 512 px— y revisa Nombre y Correo. Termina con Guardar.

El nombre no es cosmético: es el que firma tus notas, el que aparece como responsable de una tarea y el que verán tus compañeros en la papelera cuando algo se elimine.

Sección Mi perfil dentro de Configuración: avatar con la inicial, botón Subir imagen con la nota de que se reescala a un máximo de 512 px, campos Nombre y Correo, y el botón Guardar.
La foto se guarda en este dispositivo; si entras desde otra computadora, súbela también allí.
3

Carga los datos de la empresa

Vuelve al tablero y entra en Datos de la empresa (grupo MI EMPRESA). Estos campos se usan como predeterminados en clientes y documentos, así que llenarlos una vez evita reescribirlos en cada cotización:

  • Logo de la empresa — con Subir imagen.
  • Nombre y RUC / NIT.
  • Impuesto por defecto (ITBMS) — ITBMS 7% es el valor que trae Adelys para Panamá; cámbialo si tu actividad usa otra tasa.
  • Industria, País (default clientes) —Panamá—, Ciudad, Teléfono, Correo, Sitio web y Dirección.

Cierra con Guardar empresa. La insignia Incompleto del tablero desaparece cuando los datos mínimos están puestos.

Formulario Datos de la empresa: recuadro para el logo con el botón Subir imagen y los campos Nombre, RUC / NIT, Impuesto por defecto (ITBMS 7%), Industria, País (Panamá), Ciudad, Teléfono, Correo, Sitio web y Dirección, cada uno con su ícono y su tooltip.
Cada campo tiene un ? al lado: pásale el ratón y te dice para qué se usa ese dato.
4

Elige con qué módulo entras

En Tema y color (grupo APARIENCIA), lo primero es Módulo principal (al entrar a la app): Centro de Atención, Agenda, Tareas, Seguimiento, Clientes, Leads, Oportunidades, Reportes, Ingreso / Gasto, Procesos o Documentos. Si tu día empieza revisando la agenda, ponla ahí y ahórrate un clic diario.

5

Ajusta modo, densidad y tema

En la misma pantalla, más abajo:

  • Modo: Claro, Oscuro o Sistema (sigue al de tu computadora).
  • Densidad: Cómoda, Estándar o Compacta. Compacta mete más filas por pantalla — útil en tablas largas y en monitores pequeños.
  • Tema de color: diez pares claro/oscuro (Adelys, Océano, Zafiro, Índigo, Violeta y cinco más). Cada tarjeta muestra su vista clara a la izquierda y la oscura a la derecha.

Los cambios se aplican al instante: no hay botón de guardar.

Sección Apariencia: selector de Módulo principal con once opciones y Centro de Atención marcado, selector de Modo con Claro activo, Densidad con Estándar activa y la galería Tema de color con las tarjetas Adelys (seleccionada), Océano, Zafiro, Índigo y Violeta.
La apariencia es tuya y de este navegador: no cambia la de tus compañeros.
6

Deja marcado lo que falta

Antes de salir, repasa las insignias del tablero. Dos que conviene atender pronto:

  • Correo (Email/SMTP) — Sin configurar: hasta que no esté, el CRM no puede enviar correos con tu servidor de envío.
  • Segundo factor (2FA) — Inactivo: es el punto 1 de Seguridad de tu cuenta.
Tip: el grupo Datos y catálogos es el que marca la diferencia a los tres meses de uso: ahí defines tus tipos y estados de cliente, los estados de Seguimiento y las instituciones. Configúralos cuando ya sepas cómo trabaja tu equipo, no el primer día.
Ojo: el logo y la foto de perfil se guardan en este dispositivo. Si trabajas desde la oficina y desde tu casa, tendrás que subirlos en ambos equipos.

Casos prácticos

Clínica Vista Hermosa — dejar de escribir el RUC a mano

La administradora emitía cada cotización copiando el RUC y la dirección de un documento de Word. Entra a Datos de la empresa, sube el logo, escribe el RUC, deja ITBMS 7% y Panamá como país por defecto y guarda. Desde ese momento los documentos salen con el encabezado correcto y los clientes nuevos ya nacen con Panamá puesto. Después cambia su Módulo principal a Agenda, porque su día empieza viendo las citas, y baja la Densidad a Compacta para que quepan las catorce citas del día sin desplazarse.

Preguntas frecuentes

¿Dónde cambio mi contraseña?

En el grupo SEGURIDAD del mismo tablero: Cambiar contraseña. Ahí mismo están el segundo factor, las llaves de acceso y las sesiones activas — todo explicado en Seguridad de tu cuenta.

Cambié el tema y mi compañero lo sigue viendo claro. ¿Se guardó mal?

Se guardó bien. Modo, densidad y tema son preferencias personales de tu navegador; los datos de la empresa, en cambio, sí son de toda la organización.

¿Puedo volver a la pantalla anterior sin perder lo escrito?

Guarda primero. Adelys avisa antes de descartar cambios sin guardar, pero la costumbre sana es pulsar Guardar y después ← Configuración.

No veo el grupo «Equipo y acceso». ¿Por qué?

Porque las secciones de administración solo las ve el rol administrador. Pídele a quien administra el CRM que haga ese cambio, o que te cambie el rol (Usuarios y roles).

Sigue con